什么是特許私人財富管理師

2021-06-02 CWM特許財富管理師 1043人瀏覽

老師回答

“特許私人財富管理師”（Chartered Private Wealth Manager，簡稱“CPWM”）是在特許私人財富管理師認證標準指導委員會的指導下開發(fā)建立的針對國內(nèi)財富管理領(lǐng)域前端業(yè)務(wù)人員的專業(yè)資格認證標準體系。
特許私人財富管理師資格認證考試：
“特許私人財富管理師（CPWM）”資格考試的范圍基于“特許私人財富管理師（CPWM）”的官方指定教材以及6天面授課程。
“特許私人財富管理師（CPWM）”考試成績的有效期為2年。如未在考試合格后的2年內(nèi)申請并通過相應(yīng)的持證資格認證，考生須重新參加相應(yīng)的考試。
特許私人財富管理師資格認證考試體系

“特許私人財富管理師”的資格認證過程采用國際上通用的“4E”認證方式，其中“4E”包括：教育（Education）、考試（Examination）、經(jīng)驗（Experience）和道德（Ethics）。
“4E”標準的具體內(nèi)容：
教育：“特許私人財富管理師”資格認證考試前線下培訓共計6天36課時，線上培訓共計50學時，主要內(nèi)容包括五個模塊：資商、法商、稅商、企商、問導法。
考試：通過“特許私人財富管理師”資格認證考試。
經(jīng)驗：2年以上（含2年）財富管理相關(guān)機構(gòu)（銀行、證券、保險、信托、基金、第三方財富等）工作經(jīng)驗，且認證前一年度稅前收入不低于30萬元人民幣（以稅單為準）。
道德：持證人必須遵守《特許私人財富管理師職業(yè)道德準則》。

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特許財富管理師是什么證書

特許財富管理師（CWM），是由英國特許證券與投資協(xié)會（CISI）主辦的金融財富管理領(lǐng)域的國際核心資格認證證書，在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，是唯一擁有皇家特許資格的財富管理證書，位于階梯式財富管理國際資格認證的最高級。

2022-04-02 12:04 4183人看過
特許財富管理師每年考幾次

CWM同樣是一年只會舉行一次的考試，根據(jù)歷年CWM考試時間的安排，CWM考試報名的開始時間基本在7月中旬進行，報名時間大約會持續(xù)兩周左右，而報名結(jié)束時間基本會在7月的下旬。

2022-04-02 12:04 3879人看過
特許財富管理師是中文考試還是英文

中英雙語都有，特許財富管理師證書是財富管理領(lǐng)域的權(quán)威認證，CWM考試內(nèi)容分為案例答辯、閉卷考試兩部分，且cwm考試前兩級在中國考試形式是中文，特許財富管理師證書（CWM）分三個級別。

2022-04-02 12:04 3590人看過
特許財富管理師成績有效期為幾年

獲得特許財富管理師資格證書后，資格長期有效。報考特許財富管理師必須參與CWM培訓并參加指定課程的學習?？荚囀〉目忌梢栽?年內(nèi)重新參加考試，而不需要再次參加指定課程的學習。

2022-04-02 12:04 4946人看過
高級財富管理師考試多少分及格

高級財富管理師包括金融市場、投資組合理論與實務(wù)財富管理研究三個模塊的深入學習研究；學習偏重客戶研究、投資組合管理、稅負優(yōu)化。每個模塊3個小時；六道試卷論述題；共計100分，70分及以上算考試通過。

2022-04-02 12:04 3148人看過
如何報考財富管理師

學歷要求：4年制本科或以上學歷者可直接報名參加考試；本科在校學生，大二以上學生可報名參加考試；3年制大專學歷加上1年全職工作經(jīng)驗。CWM證書雖然是由英國CISI協(xié)會發(fā)布，但已引入中國并且進行漢化，考試會有中文形式。

2022-04-02 12:04 4215人看過