作為財(cái)富管理行業(yè)的一員，相信你對(duì)KYC一定不陌生。KYC——Know your Customers.即了解你的客戶。無論是銀行、券商、基金、保險(xiǎn)亦或是信托公司，KYC都是一項(xiàng)極為重要的能力之一，也是構(gòu)建與客戶聯(lián)系的第一把鑰匙！
　　▎銀行KYC
　　對(duì)新客戶大額存款和開設(shè)賬戶，要嚴(yán)格遵循“了解你的客戶”（KYC）和“了解你的客戶業(yè)務(wù)”（KYB）的原則，洞察和了解該客戶的一切......
　　▎保險(xiǎn)KYC
　　“不了解客戶需求，不推薦保險(xiǎn)產(chǎn)品”，對(duì)新客戶提供保險(xiǎn)規(guī)劃服務(wù)，要嚴(yán)格遵循“了解你的客戶”（KYC）和“了解你的產(chǎn)品”（KYP）的原則，洞察和了解該客戶風(fēng)險(xiǎn)并對(duì)應(yīng)產(chǎn)品解決方案......
　　▎投資KYC
　　真正理解客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好與風(fēng)險(xiǎn)承受能力，遵循“了解客戶風(fēng)險(xiǎn)”（風(fēng)險(xiǎn)承受能力與風(fēng)險(xiǎn)偏好）和“甄別產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)”的原則.....
　　如何提升KYC能力，如何快速獲取客戶信任？4月2日，資深財(cái)富管理專家?guī)闳媪私饨鹑陬I(lǐng)域的第一個(gè)核心爭力——KYC