財務(wù)策劃師：必須要在金融機構(gòu)工作5年以上，擁有良好的經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)和至少精通兩個投資領(lǐng)域，“門檻”之高很少有人能夠邁過。中國加入WTO后，中外金融機構(gòu)均將未來拓展中國市場的重點定位于個人理財服務(wù)，而上海是國外各大金融機構(gòu)的必爭之地，因此對cfa證書持有者的人才需求更加迫切。
　　基金經(jīng)理：隨著更多的基金項目和基金管理公司的產(chǎn)生，社會將需要眾多的基金管理人才。基金經(jīng)理就是這一行當(dāng)中的高層次人才，其職責(zé)大致可分為：負(fù)責(zé)某項基金的籌措；負(fù)責(zé)基金的運作和管理；負(fù)責(zé)基金的上市和上市后的監(jiān)控。
　　精算師：我國的保險法規(guī)定，經(jīng)營保險公司必須聘用一名金融監(jiān)管部門認(rèn)可的精算師，并建立精算報告制度。目前我國具有精算師資格的不足100人，其中90％以上從事保險業(yè)。隨著保險業(yè)的繁榮以及顧問公司、中介公司、金融、社保等領(lǐng)域的進一步壯大，社會生活的許多方面都將需要精算師，精算師將成為我國目前最緊缺的尖端人才之一。
　　證券經(jīng)紀(jì)人：有關(guān)專家預(yù)計，全國4000萬股民這一龐大的投資群體已經(jīng)為證券經(jīng)紀(jì)人的崛起提供了巨大的市場。當(dāng)前證券經(jīng)紀(jì)人的素質(zhì)要求主要集中在兩個方面：一是扎實的金融學(xué)基金知識；二是基于對市場的長期觀察之后得出的投資經(jīng)驗。
　　股票分析師：大量市民參與炒股，關(guān)心買什么股票會漲，買什么股票會虧，對股票分析師的需求自然增加。實踐證明，在股票分析師的引導(dǎo)下，股民能夠建立全新的投資風(fēng)險意識，明確市場投資方向。同時，股票分析師往往會通過多種渠道了解和分析股票動向，從而可以幫助股民選擇股票投資的a1時機。
　　信息主管：信息主管走俏，歸因于銀行只有依靠現(xiàn)代技術(shù)才能走上快車道。隨著信息化建設(shè)的深入，信息技術(shù)主管正成為搶手人才，很多機構(gòu)都設(shè)立了CIO一職。早在1999 年，由上海市信息化辦公室主辦，上海市信息投資股份有限公司和美國VLT公司合作承辦的CIO高級研修班，至今共培養(yǎng)學(xué)員400余人，為申城的企業(yè)和政府培養(yǎng)了一批CIO骨干人才，但遠遠不能滿足市場的需求，因此cfa證書持有者的人才需求更加迫切。
　　投資管理人才：市場急需大量的投資管理人才。其中四類人才前景最為看好：風(fēng)險投資人才、融資租賃人才、金融業(yè)務(wù)代表、個人投資顧問。識，同時還要具備服務(wù)意識和技能。