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CFA工作經(jīng)驗怎么證明

2021-08-13 CFA 1352人瀏覽
老師回答
CFA協(xié)會認可的工作經(jīng)驗為:在投資決策過程(如金融分析、投資管理、和證券分析等等)中收集、評估及應(yīng)用金融、經(jīng)濟和統(tǒng)計數(shù)據(jù);直接或間接主管他人進行上述活動;從事上述投資決策活動的教學培訓(xùn)工作等等。
如果是本科畢業(yè),那么報名CFA一級考試并不需要工作經(jīng)驗。如果是??飘厴I(yè)和無學歷/高中畢業(yè),需要相應(yīng)的工作經(jīng)驗,具體為:3年制專科畢業(yè)加上1年全職工作經(jīng)驗;2年制專科畢業(yè)加上2年全職工作經(jīng)驗;高中/無學歷需要4年全職工作經(jīng)驗。
cfa報名條件:
1.學歷要求:A、4年制本科或以上學歷者可直接報名參加考試
B、本科在校學生,報名時間到畢業(yè)最后一學年之內(nèi)即可報名考試
C、3年制大專學歷加上1年全職工作經(jīng)驗
D、2年制大專學歷加上2年全職工作經(jīng)驗
2.基本的遵守職業(yè)道德規(guī)范,CFA考試中,道德與職業(yè)規(guī)劃是很重要的課程,要從自身做起。
3.能夠完成注冊和報名以及支付費用;
4.能夠用英語參加考試。
金融專業(yè)的或非該專業(yè)但是想從事這方面工作的人都是可以報名的。
工作經(jīng)驗需要涉及到:
a.評估或應(yīng)用金融財務(wù),經(jīng)濟,或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn),如房地產(chǎn)和大宗商品,多元化的投資組合,有價證券的投資組合等)。
b.從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計,為其提供專業(yè)的有價值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作
c.監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動;
d.從事投資活動的咨詢、教學指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可,主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認可。
如果所從事的工作在以上舉例的職位以外,但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān),亦可提供詳細的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會,也是被認可的。
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馮偉章

CFA/FRM持證人、MBA

高頓CFA/FRM研究院院長、《CFA中文教材》主編、《CFA精要圖解》主編

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