考過CFA如何持證

2021-05-24 CFA 1367人瀏覽

老師回答

考CFA過了之后想要持證要先滿足CFA持證的申請(qǐng)條件，滿足CFA持證申請(qǐng)條件后才可以向CFA協(xié)會(huì)提出持證申請(qǐng)。

一、CFA持證申請(qǐng)條件有哪些？

CFA持證申請(qǐng)條件為：

1、依次通過三個(gè)級(jí)別的考試；

CFA考試由三個(gè)級(jí)別組成，通過三個(gè)級(jí)別的考試一般需要2-5年的時(shí)間。每個(gè)級(jí)別的考試次數(shù)沒有限制，考生可以無限次參加每一個(gè)級(jí)別的考試。

2、具有四年或以上的CFA認(rèn)可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)（相關(guān)經(jīng)驗(yàn)可在CFA考試前、考中、考后積累）；

CFA持證資格申請(qǐng)要求工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到：

評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價(jià)證券的投資組合等）。

從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專業(yè)的有價(jià)值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng)。

從事投資活動(dòng)的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。

3、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信；

兩位引薦人要求分別是CFA協(xié)會(huì)的常規(guī)會(huì)員（regular member）和申請(qǐng)人的主管（supervisor），二名引薦人中至少要有一名是申請(qǐng)人正在申請(qǐng)的協(xié)會(huì)會(huì)員。

4、申請(qǐng)成為CFA及所在地協(xié)會(huì)的會(huì)員資格（membership）；

5、承諾遵守CFA協(xié)會(huì)的道德與行為準(zhǔn)則。

二、CFA持證申請(qǐng)流程是什么？

StepOne

進(jìn)入CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)：

登錄你的賬號(hào)后，點(diǎn)擊菜單欄中的Membership–BecomeaMember，申請(qǐng)成為CFA的RegularMember

StepTwo

進(jìn)入申請(qǐng)頁(yè)面，一共有六項(xiàng)信息需要大家去完成：

1.個(gè)人信息填寫

分別為：姓名、地址、聯(lián)系電話和備用郵箱地址，并打勾確認(rèn)以上信息正確。

2.選擇協(xié)會(huì)

協(xié)會(huì)這里大家可以選擇CFAChina或者各個(gè)CFAChina分會(huì)。請(qǐng)大家注意，每年我們都可以改變所屬分會(huì)，在一年一度繳納年費(fèi)的時(shí)候，既可以選擇原先的分舵，也可以“投奔”新分會(huì)。

3.填寫教育背景

大家把需要填寫的教育背景依次填寫上，可增加多個(gè)教育背景。

4.金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

可添加多段金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，每一段工作經(jīng)驗(yàn)中，協(xié)會(huì)將要求填寫每日工作時(shí)長(zhǎng)和有百分之多少的工作內(nèi)容和金融相關(guān)，填寫完后會(huì)自動(dòng)計(jì)算出工作小時(shí)數(shù)和月份數(shù)，并且最終會(huì)自動(dòng)計(jì)算出所有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的總時(shí)長(zhǎng)。

根據(jù)最新的CFA持證要求，僅需累積4000小時(shí)或者36個(gè)月的金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)即可。

5.專業(yè)人士推薦

CFA持證需要金融專業(yè)人士的推薦。如果你的推薦人中有一位是CFA激活的持證人（今年年費(fèi)已繳納的才是激活持證人），那你只需要兩位推薦人即可；如果是非CFA激活的持證人，那就需要三位金融專業(yè)人士的推薦。

在推薦中，需要填寫推薦人的相關(guān)信息，請(qǐng)大家特別注意郵件的填寫，推薦人后期會(huì)收到郵件的確認(rèn)。

6.確認(rèn)持證申請(qǐng)

在這里，請(qǐng)大家仔細(xì)閱讀CFA協(xié)會(huì)的宣誓，莊嚴(yán)地申請(qǐng)成為一位持證人！

以上就是【考過CFA如何持證】的全部解答，如果想要學(xué)習(xí)更多知識(shí)，歡迎大家前往高頓教育官方網(wǎng)站！

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