理財規(guī)劃師證書有哪些

2020-04-29 CFA 1910人瀏覽

老師回答

官方理財規(guī)劃師證書有：CFP國際金融理財師、AFP金融理財師、RFP注冊金融策劃師。目前的理財規(guī)劃師證書是執(zhí)業(yè)資格證書，而非職業(yè)資格證證書。除了這幾種官方認證之外，還有一些由銀行、保險、證券等專業(yè)機構(gòu)和高等院校單獨設(shè)置或聯(lián)合設(shè)置的培訓(xùn)認證，不具有官方效用。

CFP國際金融理財師：

CFP：一般被稱為國際金融理財師，指從事金融理財，達到國際金融理財師組織所規(guī)定的教育、考試、從業(yè)經(jīng)驗和職業(yè)道德標(biāo)準，并取得資格認證的專業(yè)人士。CFP資格認證在國際上獲得的認可最為廣泛。

AFP金融理財師：

AFP：是金融理財師，作為CFP的基礎(chǔ)資格認證，AFP也是由中國金融理財標(biāo)準委員會認證。通過CFP的基礎(chǔ)培訓(xùn)，并通過AFP資格認證考試，便可獲得AFP資格認證。

RFP注冊金融策劃師：

RFP即注冊金融策劃師，是一種半國際化認證。目前國內(nèi)市場上存在美國RFP和香港RFP兩種資格認證證書。

理財規(guī)劃師：

理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)。曾經(jīng)由國家勞動和社會保障部頒布的理財師職業(yè)證書：國家理財規(guī)劃師（CHFP）現(xiàn)已取消。

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