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CFP是什么意思

2020-04-28 CFA 1635人瀏覽
老師回答
CFP是指金融理財師。國際金融理財師CFP™資格認證，金融理財全球卓越標準。恪守“以客戶利益為行為導向”的重要理念。CFP資格認證被《華爾街日報》譽為國際金融理財業(yè)界最高榮耀。CFP商標為：CFP™、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™。
CFP認證標準：
CFP系列資格認證體系由教育（Education），考試（Examination），從業(yè)經驗（Experience）和職業(yè)道德（Ethics）四部分組成，即“4E”認證標準。
教育：
作為認證申請人必須完成FPSB規(guī)定的核心金融理財課程及會員國或地區(qū)規(guī)定的本土化相關課程，掌握金融理財規(guī)劃的理論和實際操作知識。這些課程包括的內容十分廣泛，主要有金融理財原理，投資規(guī)劃，保險規(guī)劃，員工福利，退休規(guī)劃和稅務籌劃等。
考試：
申請人必須通過綜合性的CFP系列認證考試以考察其對金融理財相關知識的實際應用能力。CFP考試除了考核候選人在教育培訓階段所學的理論知識之外，還要考察其運用所掌握的金融理財知識解決實際生活中復雜問題的能力。CFP系列認證考試涵蓋了金融理財規(guī)劃的各個方面，包括金融理財原理，投資規(guī)劃，保險規(guī)劃，員工福利，退休規(guī)劃和稅務籌劃等。
從業(yè)經驗：
申請人申報的從業(yè)經驗由有資質的專業(yè)人士進行驗證?，F(xiàn)代國際金融理財標準（上海）有限公司要求申請人需具備在下列機構從事金融理財或與金融理財相關的從業(yè)經驗：金融機構，會計師事務所，律師事務所以及現(xiàn)代國際金融理財標準（上海）有限公司認定的其他機構。
職業(yè)道德：
作為認證的最后一步，申請人必須承諾遵守《金融理財師道德準則和專業(yè)責任》及《金融理財執(zhí)業(yè)標準》。金融理財師必須揭示所有與其職業(yè)和業(yè)務行為相關的調查和訴訟等，承諾公平、勤勉和正直地為客戶提供服務，做到客觀并符合客戶需求。金融理財師必須以書面形式向客戶說明薪酬支付方式以及揭示利益沖突。
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馮偉章

CFA/FRM持證人、MBA

高頓CFA/FRM研究院院長、《CFA中文教材》主編、《CFA精要圖解》主編

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