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afp與cfp的區(qū)別是什么

2020-04-27 CFA 1620人瀏覽
老師回答
中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會實施的是兩級金融理財師認(rèn)證制度，即金融理財師（AFP）和國際金融理財師（CFP）認(rèn)證制度。AFP培訓(xùn)為CFP培訓(xùn)的第一階段，只有通過AFP才能申請參加CFP的教育、考試，最終申請CFP資格。兩者區(qū)別主要體現(xiàn)在市場認(rèn)可度、考核內(nèi)容以及培養(yǎng)目標(biāo)等方面。
一、兩者區(qū)別：
1.市場認(rèn)可度方面：
AFP是作為理財師的初級標(biāo)準(zhǔn)，由中國金融理財師標(biāo)準(zhǔn)委員會組織進(jìn)行資格認(rèn)證，銀行業(yè)的理財部門比較認(rèn)可此證書，如果想做銀行的理財業(yè)務(wù)，AFP是最基礎(chǔ)的證書。
CFP是CFP資格認(rèn)證體系的較高級。CFP資格證書是美國以及全世界公認(rèn)的金融理財行業(yè)權(quán)威等級證書。
目前中國已經(jīng)成立了金融理財師標(biāo)準(zhǔn)委員會，把CFP相關(guān)考試和標(biāo)準(zhǔn)引入到中國，它采用兩級認(rèn)證制度，即金融理財師AFP和國際金融理財師CFP，更切合中國本土特色。
2.考核內(nèi)容方面：
AFP資格認(rèn)證培訓(xùn)為CFP資格認(rèn)證培訓(xùn)的第一階段，課程為金融理財原理，共計108學(xué)時。資格考試內(nèi)容包括金融理財基礎(chǔ)、投資規(guī)劃、個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、員工福利與退休計劃、個人稅務(wù)與遺產(chǎn)規(guī)劃等。
CFP認(rèn)證包括培訓(xùn)、專業(yè)考試、職業(yè)道德考核等幾個步驟。其中，專業(yè)考試包括理財規(guī)劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規(guī)劃6個模塊。達(dá)到國際CFP組織所規(guī)定的教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(Experience)和職業(yè)道德(Ethics)標(biāo)準(zhǔn)(“4E”標(biāo)準(zhǔn))，并取得資格認(rèn)證。
3.培養(yǎng)目標(biāo)方面：
AFP金融理財師，必須能夠正確分析和評估客戶的財務(wù)狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風(fēng)險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。
CFP國際金融理財師，必須掌握金融理財基本知識和實務(wù)操作技能，把握國家經(jīng)濟(jì)金融政策動態(tài)，熟悉各金融市場的運作和個人理財?shù)幕驹?，能夠運用現(xiàn)代金融工具，為個人提供金融投資及理財服務(wù)。
二、關(guān)于金融理財師（AFP）考試：
1、考試科目：《金融理財基礎(chǔ)（一）》和《金融理財基礎(chǔ)（二）》
2、考試范圍：金融理財師（AFP）資格考試命題范圍以標(biāo)準(zhǔn)委員會每年公布的各科考試大綱為準(zhǔn)。
3、考試方式：閉卷、機試。
4、考試時間：為6小時，分別在上下午進(jìn)行，各90道題。
5、考試地點：北京、廣州、上海、成都、沈陽、武漢、杭州、濟(jì)南、南京、西安、福州。
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馮偉章

CFA/FRM持證人、MBA

高頓CFA/FRM研究院院長、《CFA中文教材》主編、《CFA精要圖解》主編

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