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什么是cfp

2020-04-26 CFA 717人瀏覽
老師回答
CFP（國際金融理財師），是CFP資格認(rèn)證體系的較高級。CFP資格證書是全球26個國家地區(qū)認(rèn)可的金融理財行業(yè)證書。CFP資格廣泛授予金融理財領(lǐng)域內(nèi)的專業(yè)人員，包括理財經(jīng)理、基金經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、投資顧問、投資銀行家、理財顧問等等。
一、CFP是什么：
CFP（Certified Financial Planner）即國際金融理財師。金融理財師是遵循金融理財規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士。
（一）報名條件
1、在校大學(xué)生及研究生；
2、相關(guān)專業(yè)?？飘厴I(yè)生；
3、理財機(jī)構(gòu)相關(guān)從業(yè)人員。
（凡符合以上任意條件者，均可報名）
（二）考試科目
CFP考試科目分為四門專業(yè)科目和一門綜合科目。專業(yè)科目為《投資規(guī)劃》、《員工福利與退休計劃》、《個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》、《個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃》，綜合科目為《綜合案例分析》。
特別提示：報考CFP資格認(rèn)證考試的考生，可任意選擇報考科目。
二、培訓(xùn)目標(biāo)：
培養(yǎng)具備金融理財基本知識和實(shí)務(wù)操作技能，把握國家經(jīng)濟(jì)金融政策動態(tài)，熟悉各金融市場的運(yùn)作和個人理財?shù)幕驹?，能夠運(yùn)用現(xiàn)代金融工具，為個人提供金融投資、理財服務(wù)高素質(zhì)普及型的金融理財師。
針對個人、家庭的理財目標(biāo)，能提供綜合性理財咨詢服務(wù)，全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的金融理財方案，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。
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    CFP考試一年考12次，考試時間在全年均勻分布。CFP考試采取統(tǒng)一、閉卷、機(jī)考方式進(jìn)行考試。目前全國設(shè)置了十大CFP考試固定考區(qū)：北京、上海、廣州、成

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  • CFP考試時間

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    2020-06-03 18:03 53人看過
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    CFP考試共考五科，其中包括四門專業(yè)科目和一門綜合科目。專業(yè)科目為《投資規(guī)劃》、《員工福利與退休計劃》、《個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》、《個人風(fēng)險管

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    2022-11-04 09:11 4916人看過
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    2022-11-04 09:11 3570人看過
  • 金融分析師證怎么考

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    2022-11-04 09:11 4500人看過
  • 考金融分析師難么

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    金融分析師考試有一定難度，但是每年通過率一級能達(dá)到41%左右，二級能到44%左右；三級能到56%左右；因此資料全面情況下考金融分析師并不是很難。

    2022-11-01 15:11 4888人看過

馮偉章

CFA/FRM持證人、MBA

高頓CFA/FRM研究院院長、《CFA中文教材》主編、《CFA精要圖解》主編

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咨詢老師
  • 金融分析師資格證難拿到嗎？要準(zhǔn)備多長時間？
    金融分析師資格證難拿到嗎？要準(zhǔn)備多長時間？金融分析師資格證沒有難拿到，但是想要拿到這個含金量高、考察嚴(yán)格的證書，確實(shí)不是非常的容易，需要考生付出一些努力，是不可能不勞而獲的！ 一、金融分析師資格證難拿到嗎？ 金融分析師資格證一級：應(yīng)該是金融分析師資格證全三級考試中比較簡單的了。都是選擇題，基礎(chǔ)知識學(xué)好，基本OK。對于金融從業(yè)者，建議先?？荚購?fù)習(xí)。也許會發(fā)現(xiàn)稍微看一下道德，復(fù)習(xí)一下會計就差不多了。 金融分析師資格證二級：金融分析師資格證二級比較難，很多金融分析師資格證持證人都覺得金融分析師資格證二級是難的。有不少閱讀題，時間會比較緊張，但也是選擇題。內(nèi)容廣而深，建議老老實(shí)實(shí)學(xué)個300小時。 金融分析師資格證三級：三級有很多東西要自己寫，沒有選項可以猜了，不存在瞎貓碰到死耗子
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    cfa報名條件及費(fèi)用門檻高嗎？怎么樣準(zhǔn)備考試？cfa報名條件和報名費(fèi)用的門檻都不高，對于專業(yè)沒有限制，對于學(xué)歷方面有一定的限制，但是如果達(dá)不到要求，可以用經(jīng)驗(yàn)代替，所以說只要想?yún)⒓涌荚嚕瑘竺麠l件達(dá)成只是時間問題。 一、cfa報名條件 1、對專業(yè)沒有任何限制，學(xué)歷要求擁有大學(xué)本科或相當(dāng)?shù)膶I(yè)水準(zhǔn)以上，如果學(xué)歷不夠，并且要求大學(xué)學(xué)習(xí)年限與全職工作經(jīng)驗(yàn)合計滿四年； 在校大學(xué)生，早可在畢業(yè)前23個月內(nèi)注冊報名考試； 如果沒有學(xué)士學(xué)位的想報考的人，可以達(dá)到專業(yè)的水準(zhǔn)，評判的標(biāo)準(zhǔn)是有沒有在4年的工作經(jīng)歷。這個工作經(jīng)歷的評判比較簡單，對工作領(lǐng)域沒有要求，只要是合法的，有專業(yè)性的工作就行。 2、遵守職業(yè)道德規(guī)范； 3、完成注冊和報名以及支付費(fèi)用； 4、能夠用英語參加考試。 二、cfa報名費(fèi)用 1、cfa一級（初次報名）
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