精選解答
您的位置：主頁 > CFA >

特許財富管理師是什么

2020-04-20 CFA 508人瀏覽
老師回答
特許財富管理師（CWM），是由英國特許證券與投資協(xié)會（CISI）主辦的金融財富管理領域的國際核心資格認證證書，在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，是唯一擁有皇家特許資格的財富管理證書，位于階梯式財富管理國際資格認證的最高級。
CWM證書知識體系
特許財富管理師證書（CWM）分三個級別，緊緊圍繞財富管理專業(yè)人才所必須的“知識、技能、行為規(guī)范”三個方面的發(fā)展要求，在涵蓋廣泛金融知識的前提下，對新的財富管理知識以及研究成果進行整合，向考生提供階梯式的系統(tǒng)課程與職業(yè)發(fā)展機會。
IWM是財富管理國際資格認證International Certificate of Wealth Management的縮寫，是由CISI主辦的階梯式財富管理國際資格認證。考試認證系列分為三個不同級別，分別是International Certificate in Wealth&Investment Management（財富管理國際資格認證）、International Certificate in Advanced Wealth Management（高級財富管理國際資格認證）、Chartered Wealth Manager（特許財富管理師認證）。
*版權聲明：
1、凡本網(wǎng)站注明“來源高頓網(wǎng)?！被颉皝碓锤哳D”，的所有作品，均為本網(wǎng)站合法擁有版權的作品，未經(jīng)本網(wǎng)站授權，任何媒體、網(wǎng)站、個人不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)帖或以其他方式使用。
2、經(jīng)本網(wǎng)站合法授權的，應在授權范圍內(nèi)使用，且使用時必須注明“來源高頓網(wǎng)校”或“來源高頓”，并不得對作品中出現(xiàn)的“高頓”字樣進行刪減、替換等。違反上述聲明者，本網(wǎng)站將依法追究其法律責任。
3、本網(wǎng)站的部分資料轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng)，均盡力標明作者和出處。本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息，并不意味著贊同其觀點或證實其描述，本網(wǎng)站不對其真實性負責。
4、如您認為本網(wǎng)站刊載作品涉及版權等問題，請與本網(wǎng)站聯(lián)系(郵箱fawu@gaodun.com，電話：021-31587497)，本網(wǎng)站核實確認后會盡快予以處理。
  • 2020年CWM考試報考條件

    2020年CWM考試報考條件

    2020年CWM考試報考條件：1、本科畢業(yè)，4年制本科或以上學歷者可直接報名參加考試；2、本科在校學生，大二以上學生可報名參加考試；3、3年制大專學歷加

    2020-04-28 17:00 177人看過
  • cwm是什么意思

    cwm是什么意思

    特許財富管理師是由英國特許證券與投資協(xié)會（CISI）主辦的金融財富管理領域的國際核心資格認證證書，在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，是唯一

    2020-04-20 17:02 88人看過
  • cwm考試內(nèi)容有哪些

    cwm考試內(nèi)容有哪些

    CWM一級：金融服務業(yè)，行業(yè)監(jiān)管，資產(chǎn)類型，集合投資，信托關系，投資分析，投資管理，終生財富供給。CWM二級：現(xiàn)金和貨幣市場，債券，權益，另類投

    2020-06-15 11:07 152人看過
  • cwm考試在哪報名

    cwm考試在哪報名

    填寫CISI考試報名表，繳納報名費；發(fā)送考試報名表到上海財經(jīng)大學青島研究院指定報名郵箱；青島研究院核實考試考位剩余情況，并確認考試時間，回復郵

    2020-04-20 16:48 56人看過
  • cwm考試費用多少錢

    cwm考試費用多少錢

    CWM考試報名分為兩個類別，在職和在校生。CWM考試總費用由兩部分構成：1、注冊費：第一次報名會有一個單次收取的注冊費?30，如果是繳納過的考生無需再

    2020-04-20 16:45 89人看過
  • CWM證書和RFP證書哪個更好

    CWM證書和RFP證書哪個更好

    特許財富管理師（CWM）認證證書：考核考生對財富管理專業(yè)知識的掌握程度及計算能力。注冊財務策劃師（RFP）認證證書：注重考察考生對財務策劃專業(yè)知

    2020-04-20 16:40 170人看過
  • CFA分為哪些級別

    CFA分為哪些級別

    CFA有三個級別。分別為CFA一級、CFA二級和CFA三級。CFA考試需要逐級進行考試，通過CFA一級考試才能報考CFA二級考試，通過CFA二級才能報考CFA三級考試。

    2022-11-04 10:11 3881人看過
  • CFA二級考試時長多少

    CFA二級考試時長多少

    CFA二級考試時長6個小時，分為上下午場，上午3個小時，下午3個小時；上午考試時間段：9：00-12：00；下午考試時間段：14：00-17：00。

    2022-11-04 10:11 4647人看過
  • cfa多久能考完

    cfa多久能考完

    CFA一級考試每年有兩次，分別在6月和12月，而CFA二級和CFA三級考試只有一次，在每年的6月份。這就意味著即使可以一次性的通過全部CFA三級考試，那么完全通過也需要兩年半了。

    2022-11-04 10:11 3611人看過
  • CFA報名需要護照嗎

    CFA報名需要護照嗎

    需要，CFA報名時需要準備可機讀國際護照，（身份證、駕駛本是不能作為有效證件報考CFA的）。護照類型便是普通旅行護照就可以了，在CFA考試報名之前辦理好，辦理護照可以在你的戶口所在地出入境管理局辦理。

    2022-11-04 10:11 3506人看過
  • 怎樣才能直接考CFA二級

    怎樣才能直接考CFA二級

    考CFA二級需要通過CFA一級，如果不通過CFA一級，那么是無法考CFA二級的。到目前為止，CFA還沒有任何免考政策，所以沒有任何方法可以豁免CFA一級考試。想要考CFA二級，必須通過CFA一級的考試。

    2022-11-04 09:11 3480人看過
  • cfa報考一定要有護照嗎

    cfa報考一定要有護照嗎

    CFA報名必須有護照。根據(jù)CFA官方協(xié)會的規(guī)定，凡報考CFA各級別考試的考生，都必須持有有效的國際旅行護照進行報名。且在CFA考試當天，考生須持有護照才能進行考試。

    2022-11-04 09:11 3838人看過

郁剛

博士、注冊會計師

高頓CPA研究院主任、上財商學院EDP特聘講師、《CPA四維考霸》主編

  • 3719

    精選解答

  • 53528

    閱讀量
咨詢老師
  • CFA與CPA哪個含金量高？2023年考證怎么選？
    對于國內(nèi)金融專業(yè)大學生來說，想要考取相關金融證書傍身已經(jīng)成為一種政治正確了。但是國內(nèi)可供考取各種金融證書有很多，該如何選擇是個棘手的問題。很多人可能會在CFA與CPA哪個含金量高上躊躇不定，下面由高頓CFA老師綜合分析一下。
  • 金融分析師資格證難拿到嗎？要準備多長時間？
    金融分析師資格證難拿到嗎？要準備多長時間？金融分析師資格證沒有難拿到，但是想要拿到這個含金量高、考察嚴格的證書，確實不是非常的容易，需要考生付出一些努力，是不可能不勞而獲的！ 一、金融分析師資格證難拿到嗎？ 金融分析師資格證一級：應該是金融分析師資格證全三級考試中比較簡單的了。都是選擇題，基礎知識學好，基本OK。對于金融從業(yè)者，建議先?？荚購土暋Ｒ苍S會發(fā)現(xiàn)稍微看一下道德，復習一下會計就差不多了。 金融分析師資格證二級：金融分析師資格證二級比較難，很多金融分析師資格證持證人都覺得金融分析師資格證二級是難的。有不少閱讀題，時間會比較緊張，但也是選擇題。內(nèi)容廣而深，建議老老實實學個300小時。 金融分析師資格證三級：三級有很多東西要自己寫，沒有選項可以猜了，不存在瞎貓碰到死耗子
  • CFA報名流程有多復雜？怎么開始備考？
    CFA報名流程有多復雜？怎么開始備考？cfa報名流程不算是復雜，考生做好準備后，在官網(wǎng)注冊報名繳費就可以了，全程都可以在線上完成，非常方便。 一、CFA報名流程有多復雜？ 1、準備好相關證件（CFA報名需要身份證等個人有效證件）及注冊報名費（美元或者人民幣）登錄CFA協(xié)會官網(wǎng)報名。 2、按照CFA協(xié)會官網(wǎng)要求的流程，進行考試報名、考試時間選擇以及考位確認。 3、初次報考考生注冊賬戶后，會收到一封來自協(xié)會的激活賬戶的郵件； 在填寫考生報名信息時協(xié)會會發(fā)送一封注冊報名確認郵件； 報名交費成功后，協(xié)會會發(fā)送一封報名成功確認函，大意為考生報名訂單支付成功； 隨后還會有一封考生個人基本信息的確認函，考生可查看個人的一些基本報考信息； 如果考生選擇電子版教材，考生會收到一封電子版官方教材的下載通知郵件，內(nèi)附教材
  • cfa持證人要求有哪幾項？怎樣申請證書？
    cfa持證人要求有哪幾項？怎樣申請證書？cfa證書申請條件相對報考條件而言，有一定的要求，不僅要通過考試，還需要相應的經(jīng)驗?？忌胍玫阶C書，還是要付出許多時間精力的，也是因此,cfa證書的含金量比較高。 一、cfa持證人要求有哪幾項？ 1、通過CFA三級考試 注意：在參加CFA認證考試之前，滿足以下條條件可以報考： 4年制本科學歷（或者本科在讀在畢業(yè)前23個月之內(nèi)），3年制大專學歷但是有1年全職工作經(jīng)驗，2年制大專學歷但是有2年全職工作經(jīng)驗。 2、四年被CFA協(xié)會所認可的工作經(jīng)驗 包括在投資決策過程中收集、評估及應用金融、經(jīng)濟和統(tǒng)計數(shù)據(jù)；直接或間接主管他人進行上述活動；從事上述投資決策活動的教學培訓工作等等。 3、提交三封引薦人的推薦信 4、申請成為CFA分會的成員 5、遞交職業(yè)品行陳述。 二、怎樣申請證書？ 1、登錄cfa申
  • cfa是什么證書？各級考試形式是怎樣的？
    cfa是什么證書？各級考試形式是怎樣的？cfa對于金融行業(yè)的人而言，其實已經(jīng)非常熟悉。對于非金融行業(yè)的同學，可能是有所耳聞。但是有心想要金融行業(yè)的同學，一定不要錯過，可以多多了解一下cfa證書。 一、cfa是什么證書？ CFA被稱為金融第一考的考試，全稱Chartered Financial Analyst（特許金融分析師），該證書在國際的認可度高，《金融時報》雜志于2006年將CFA專業(yè)資格比喻成投資專才的黃金標準?？嫉紺FA證書，就意味著擁有全世界金融證券行業(yè)最高的認證書， CFA考試內(nèi)容：股權資本評估、固定收益投資分析、國際金融、國際貿(mào)易、宏觀經(jīng)濟學、微觀經(jīng)濟學定量分析、公司理財、投資組合管理、國際金融市場與投資工具、另類投資、財務分析、金融衍生工具、職業(yè)道德與操守。 全球CFA持證人的十大雇主分別為花旗銀行、美林銀行、瑞銀集團、安永會