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特許財富管理師考試科目有哪些

2020-04-20 CFA 1910人瀏覽
老師回答
CWM考試一共分為三個級別,其中一級共8個考試科目,分別是:金融服務業(yè),行業(yè)監(jiān)管,資產類型,集合投資,信托關系,投資分析,投資管理,終生財富供給。
CWM一級適用非常廣泛,從金融小白到財富管理從業(yè)人員都可參加考試,此證書將提供對財富管理知識的全面介紹,另外IWM持證人將會滿足ESMA(歐洲證券和市場管理局)對于財富管理顧問的任職要求。
CWM二級共7個考試科目,分別是:現金和貨幣市場,債券,權益,另類投資,集合投資,金融建議,投資組合。
CWM二級涉及更廣泛的金融資產和投資建議。在考取高級財富管理師之后,您將可以評估客戶的當前財產狀況,提出合適的投資建議,并對客戶不斷變化的需求和市場狀況做出合理反映。
CWM三級共3個考試科目,分別是:金融市場,財富管理的組合構建理論,應用財富管理。
CWM三級旨在培養(yǎng)考生對實際應用中的掌握程度,其考試被分為三個模塊,每個模塊均為問答題,這也是財富管理領域尖端的資格考核。
CISI擁有全球高水平金融從業(yè)資格認證體系,其所推廣的金融,特別是財富管理理念日漸成為國際通用的、權威的財富管理行業(yè)標準。參加CISI資格認證的人士來自于全球主要的投資銀行、托管銀行、財富管理機構和金融服務機構,例如匯豐、渣打和瑞銀等。
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    2022-11-04 09:11 3072人看過

郁剛

博士、注冊會計師

高頓CPA研究院主任、上財商學院EDP特聘講師、《CPA四維考霸》主編

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