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注冊(cè)金融分析師是什么

2023-01-19 CFA 670人瀏覽
老師回答
特許金融分析師又被譯為注冊(cè)金融分析師,簡(jiǎn)稱(chēng)CFA。它是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱(chēng)號(hào),由美國(guó)“特許金融分析師學(xué)院”(AIMR)發(fā)起成立。它為全球投資業(yè)在道德操守、專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及知識(shí)體系等方面設(shè)立了規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。
1、CFA報(bào)名條件
1、符合學(xué)歷/工作經(jīng)驗(yàn)要求(滿(mǎn)足其一即可)
1)4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報(bào)名參加考試
2)本科在校學(xué)生,畢業(yè)前23個(gè)月內(nèi)即可報(bào)名參加考試
3)3年制大專(zhuān)學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗(yàn)
4)2年制大專(zhuān)學(xué)歷加上2年全職工作經(jīng)驗(yàn)
5)無(wú)大專(zhuān)或以上學(xué)歷,但是有4年全職工作經(jīng)驗(yàn)
2、持有有效的報(bào)名證件
CFA協(xié)會(huì)統(tǒng)一要求全球考生必須使用國(guó)際旅行護(hù)照?qǐng)?bào)名CFA考試,但是考慮到疫情形勢(shì)下,我國(guó)考生取得國(guó)際旅行護(hù)照可能遇到的挑戰(zhàn),協(xié)會(huì)特規(guī)定:凡是選擇在中國(guó)大陸地區(qū)參加CFA考試的考生,也可以使用本人有效的居民身份證報(bào)名和參加考試。
3、能夠完成全英文的考試
4、遵守職業(yè)道德規(guī)范
5、居住在參與國(guó)
目前CFA協(xié)會(huì)無(wú)法為居住在古巴、朝鮮、敘利亞或?yàn)蹩颂m的克里米亞地區(qū)等受制裁的國(guó)家或地區(qū)的個(gè)人提供服務(wù),生活在以上國(guó)家或地區(qū),將無(wú)法報(bào)名CFA考試。
注冊(cè)金融分析師是什么
2、CFA報(bào)名費(fèi)用
CFA報(bào)名費(fèi)用一共由三個(gè)部分組成,分別是:一次性注冊(cè)費(fèi)(enrollment fee)、考試費(fèi)(registration fee)以及稅費(fèi)(sales tax),各費(fèi)用的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不同:
1)一次性注冊(cè)費(fèi)(enrollment fee)
僅初次報(bào)名考生需要繳納注冊(cè)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為350美元。如果是補(bǔ)考或者報(bào)名CFA二級(jí)、三級(jí)考試的話(huà),均無(wú)需支付注冊(cè)費(fèi)用。
2)考試費(fèi)(registration fee)
報(bào)名CFA考試的時(shí)間分成兩個(gè)階段:早鳥(niǎo)報(bào)名階段和標(biāo)準(zhǔn)報(bào)名階段,為了鼓勵(lì)考生及早報(bào)名考試,在早鳥(niǎo)階段報(bào)名CFA考試的考生,可以享受早鳥(niǎo)考試價(jià)格優(yōu)惠。
早鳥(niǎo)階段考試費(fèi)用:900美元
標(biāo)準(zhǔn)階段考試費(fèi)用:1200美元
3)稅費(fèi)(sales tax)
分為新生稅費(fèi)和老生稅費(fèi)兩種。初次報(bào)名CFA考試的考生需按照新生的標(biāo)準(zhǔn)支付考試稅費(fèi),非初次報(bào)名CFA考試的考生需按照老生的標(biāo)準(zhǔn)支付考試稅費(fèi)。
新生考試稅費(fèi)參考:78美元
老生考試稅費(fèi)參考:45美元
3、CFA考試內(nèi)容
1)考試科目
CFA考試科目一共有10門(mén),分別為:經(jīng)濟(jì)學(xué)、道德與專(zhuān)業(yè)準(zhǔn)則、定量分析、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、企業(yè)發(fā)行人、權(quán)益投資、固定收益、衍生品、另類(lèi)投資、投資組合管理與財(cái)富規(guī)劃。其中CFA一級(jí)、二級(jí)考察上述10門(mén)科目,但是CFA三級(jí)考試科目?jī)H有7門(mén),少了定量分析、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、企業(yè)發(fā)行人三門(mén)科目。
2)考試題型
CFA一級(jí)考試:CFA一級(jí)考試以選擇題形式呈現(xiàn),每場(chǎng)考試設(shè)置90道單選題,考試共設(shè)有180道單選題。
CFA二級(jí)考試:CFA二級(jí)考試以基于案例的選擇題呈現(xiàn),每個(gè)案例后附4道單項(xiàng)選擇題,考生應(yīng)仔細(xì)閱讀材料要求后,再進(jìn)行選擇題作答。
CFA三級(jí)考試:CFA三級(jí)考試包括基于案例的選擇題和論述題兩種題型,每場(chǎng)考試將隨機(jī)放置5道或6道基于案例的選擇題/基于案例的論述題,每場(chǎng)考試共設(shè)有11道大題。
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馮偉章

CFA/FRM持證人、MBA

高頓CFA/FRM研究院院長(zhǎng)、《CFA中文教材》主編、《CFA精要圖解》主編

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