CFA持證需要幾年工作經(jīng)驗(yàn)？申請(qǐng)持證需要最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。更多詳情請(qǐng)看下文！
一、CFA持證要求
1）通過(guò)三個(gè)級(jí)別的CFA考試
2）具備符合要求的工作經(jīng)驗(yàn)
申請(qǐng)持證需要最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。這些可以是全職、兼職或自由職業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，在參加CFA考試之前、之中、和之后完成都可以，需要保證這些工作經(jīng)驗(yàn)與投資決策相關(guān)。
在持證申請(qǐng)之前，CFAInstitute提供一個(gè)免費(fèi)評(píng)估，幫助你了解自己的工作經(jīng)驗(yàn)是否符合要求。
3）提供兩位或三位推薦人
4）完成并提交持證申請(qǐng)
二、CFA持證申請(qǐng)流程
登錄賬號(hào)，點(diǎn)擊MyAccount，選擇Membership，申請(qǐng)類型選擇ApplyforRegularMembership。
1）核實(shí)個(gè)人信息
2）填寫工作經(jīng)驗(yàn)（關(guān)鍵步驟）
-4,000小時(shí)：應(yīng)該以小時(shí)，而非月或年來(lái)計(jì)算工作經(jīng)驗(yàn)。該時(shí)間基于每周工作中參與投資決策的時(shí)間百分比，以及申請(qǐng)人在其從事的每個(gè)職位的工作時(shí)長(zhǎng)（多少個(gè)月）計(jì)算
-工作描述：以英文書寫，不超過(guò)2000個(gè)單詞
案例1：申請(qǐng)人職位名稱是信托經(jīng)理。他用了短句來(lái)描述工作經(jīng)驗(yàn)，非常清晰地說(shuō)明了自己做的盡職調(diào)查工作以及執(zhí)行的項(xiàng)目，且包含了附件。我們推薦這種“短句+附件”的方式，避免文字過(guò)于冗長(zhǎng)復(fù)雜。
案例2：申請(qǐng)人在房地產(chǎn)公司從事投資管理。申請(qǐng)中包含的工作個(gè)數(shù)沒(méi)有上限，我們建議只要工作內(nèi)容可以展示申請(qǐng)者如何參與到投資決策過(guò)程中，就將其包含在工作描述中。
案例3：這是個(gè)反面案例，申請(qǐng)人描述過(guò)于簡(jiǎn)單，且使用了公司內(nèi)部的縮寫。我們建議使用容易理解的詞語(yǔ)，盡量避免使用公司內(nèi)部詞語(yǔ)。同時(shí)，確保強(qiáng)調(diào)的工作經(jīng)驗(yàn)是如何參與投資決策或如何為團(tuán)隊(duì)提出建議而助其做出更好決策，而非如何幫助老板或團(tuán)隊(duì)。
3）提供推薦人
-誰(shuí)可以做推薦人
申請(qǐng)人可以優(yōu)先選擇其直系領(lǐng)導(dǎo)作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來(lái)描述及證明申請(qǐng)人在投資決策過(guò)程中的職責(zé)（如同事、客戶、可以證明你工作中參與決策環(huán)節(jié)的大學(xué)教授）；推薦人不一定需要是CFA持證人；申請(qǐng)人不能做自己的推薦人。
-推薦人會(huì)被問(wèn)到的問(wèn)題
CFAInstitute發(fā)給推薦人的郵件中會(huì)包含四個(gè)問(wèn)題。前兩個(gè)問(wèn)題只需要回答是或否，第三個(gè)問(wèn)題會(huì)要求推薦人描述申請(qǐng)者如何參與到?jīng)Q策過(guò)程中，最后一個(gè)問(wèn)題會(huì)問(wèn)推薦人是否支持申請(qǐng)者成為持證人。
4）證明所提供的信息無(wú)誤
5）提交申請(qǐng)
持證申請(qǐng)通過(guò)后，申請(qǐng)人還需激活持證人身份，并支付持證人年費(fèi)，之后會(huì)正式成為持證人。
